面对外资强势切入,国内乳企何以应对?

日期:2015-01-30 浏览:1004 作者:冯启 来源:品牌中国网

导读:外资乳企和产业资本在奶源战中动作频出,声势浩大,细细品味这并不是一场偷袭和突击。

  中国是全球的配方奶粉市场,此前有报告预计中国到2020年前将取代美国成为全球的乳制品市场。中国消费者对国产品牌质量安全心怀疑虑,不少妈妈们愿意花高价购买海外品牌,同时,中国此前宣布一定程度放开二胎政策,诸多因素吸引外资企业大举挺进中国市场。

  在外资看来,中国消费者对各类营养乳制品的需求增长十分迅速。到2020年,中国人每年将消费700亿升牛奶。其中大部分需求将是鲜奶或新鲜乳制品,这就需要由本地提供高品质的乳品。目前,中国市场原奶供应量每年仅增长约2%,而需求量的增长约6-8%,因此供需的增长是有缺口的。

  在经历了6月份的换证大考之后,乳业板块的潜能开始全面释放,快速发展的市场吸引中外巨头频频出手争夺国际国内优质乳业资源,乳业市场此起彼伏的上游牧场之争赚足了产业投资者和行业人士的眼球,在业内一片惊讶之中产业格局也在悄然的发生变化,资本的力量再度在乳业板块频频发力。正当中国乳企拼命想要走出去的时候,外资乳企却悄然开始在中国布局。外资巨头争相进入中国市场,纷纷选择各种方式火速“接地气”以进一步适应中国市场。目前国内销售的前十大乳企中8家有外资控股或参股,可以预见,未来中外资乳企的界限将更加模糊,竞争也将更加激烈,中国乳业必将与国际完全接轨,最终成为国际乳业的重要组成部分。

  “未来并购中多数企业都是只能取长补短,如奶源、渠道等。资源的并购需要较长时间才能显现成果,并且也需要并购者较强的整合能力。”中投顾问食品行业分析师简爱华曾对记者分析道。

  不过,这两年,中国乳业政策调整引发一系列动荡,控制着全球超过三分之一的乳制品贸易以及新西兰80%以上乳制品市场的恒天然此前的肉毒杆菌乌龙事件又波及不少企业,在多家海外奶粉企业财报中,都谈到了发改委反价格垄断以及恒天然事件的影响,包括雅培在内,也遭受了不少损失。但这些都属于小花絮,对很多有着大局观全球视野的企业而言,是微不足道的阻力。跨国乳企迅猛的投资势头就能说明一切。

  恒天然与雅培联姻建牧场

  今年七月中旬,恒天然与雅培联合宣布,双方已签署协议建立战略合作,在中国共建奶牛养殖基地,不过,对于牧场选址,双方并未透露更多。

  恒天然方面向记者透露,目前该项目已经向中国相关监管部门报批,如果该项目获得政府批准,恒天然与雅培将共同投资3亿美元建设该奶牛养殖基地。

  恒天然方面向记者透露,恒天然与雅培计划共建的奶牛养殖基地包括五家牧场,泌乳牛存栏数超过16000头,年产量可达1.6亿公升牛奶。养殖基地的奶牛将从海外进口,或源自恒天然在华现有牧场。所有奶牛的品种都将源自新西兰、澳大利亚、美国或欧洲。待相关部门批准后,预计该养殖基地的首家牧场将于2017年上半年建成投产,其他牧场将于2018年开始产奶。

  据悉,届时,养殖基地的奶牛将从海外进口或源自恒天然在华现有牧场。所有奶牛的品种都将源自新西兰、澳大利亚、美国或欧洲。

  根据AC尼尔森的数据,2013年1月到2014年1月,在零售和母婴渠道,中国婴幼儿配方奶粉销售额的市场份额前五名依次是惠氏、美赞臣、贝因美、多美滋和合生元。相于与2012年,多美滋从第二名跌到第四名,而雅培则跌出了前五,取而代之的是合生元,排名第五。

  “我们很高兴能与恒天然合作,强化中国的乳品供应,”雅培董事长兼首席执行官白千里(Miles D. White)今日表示。雅培近年来一直在中国追加投资,包括位于嘉兴的雅培营养品工厂和上海两家研发中心的建设启用。截至目前,雅培2014年对中国运营业务的投资额超4亿美元(约合25亿元人民币)。

  对于雅培的这一举措,乳品行业资深专家宋亮表示,雅培一方面是为了符合中国的奶粉新政策,规避政策风险,同时,也是为了推动品牌的本土化发展。我国政府对于国内的奶牛养殖政策导向是坚持湿法工艺和自建自控奶源,雅培为了做到这点,打算与养殖经验非常丰富的企业合作,而恒天然是它的首选。

  对于恒天然来说,选择雅培的目的也很简单,中国市场是如此巨大的市场,需要长期和稳定的原料供应,恒天然需要不断扩张奶源;同时,它与雅培联盟,也意味着为原料的下游找到了稳定的出口,雅培也可以与它共同承担在中国养殖奶牛的风险,以上这些因素都促使它在中国大力发展牧场。

  作为全球的乳品加工和出口企业,此次投资将是恒天然集团在中国建设的第三个奶牛养殖基地。恒天然此前已经在河北省玉田县和山西省应县页投资了牧场群,其在山西省应县开建的奶牛基地斥资约15亿元人民币。乳业研究专家雷永军向记者表示,恒天然在海外拥有丰富的牧场资源,却坚持在中国建设牧场,除了想要扩充海外牧场资源外,其还想通过在中国建设牧场了解中国市场的基础数据,进而起到对中国乳制品行业拥有较强的定价权。“近期恒天然看中中国市场奶源供应充足,便开始不断调低出口的乳制品原料价格,可以预见,这种情况持续下去,又会有一部分奶农退出,大量奶牛被杀,到了明年恒天然对中国市场的操控力将更强。”雷永军表示,“由于中国是恒天然最重要的海外市场,恒天然必然要在中国市场占有一定定价权以期在乳品贸易中拥有一定的主导地位。”

  对雅培而言,由于害怕政策对奶源的要求进一步严格,雅培对中国牧场资源的布局除了迎合政府力推的乳企自建自控奶源的要求,也可以通过掌控当地牧场资源稳定奶源供应。为了加速在中国市场的扩张,今年以来,雅培对中国市场的投资额超过4亿美元。

  资深乳业分析师宋亮对记者称,对雅培来说,此一举动的目的一来是适应中国政策,规避风险,二来则是推动本土发展。而恒天然此举则是拉拢雅培,与它共同承担在中国养殖行业的风险。恒天然的原料规模需要考虑国内企业用奶的需求,一旦与雅培结盟,其原料的下游就稳定了。乳业新政一方面支持自建牧场,另一方面支持湿法,而雅培主要用干湿法且没有牧场,对于恒天然来说,它一直想在国内寻找合作伙伴,与雅培合作有效解决了下游问题,降低了风险。两者可以说是一拍即合。

  其实早在4月的2014年首季分析师会议上,雅培董事长兼首席执行官白千里就曾“剧透”过与恒天然的合作。雅培一季报显示,由于2013年8月的供应商(指恒天然)召回,继续影响了雅培的表现。但雅培并未如达能一般与恒天然闹翻,相反是继续友好。白千里当时表示,雅培和恒天然都在中国市场有一套“宏伟的计划和想法”,目前两者都在坚守着这套计划;在同一场会议上,白千里表示,由于市场机会巨大,雅培正在进行投资以确保能抓住机会。他举例说,中国就是这样的一个巨大市场。

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