江湖夜雨十年灯,泛家居品牌的格局之变,谁上了位,谁掉了队?

日期:2018-04-10 浏览:651 作者:邓超明 来源:品牌联盟网

  据大材研究的观察,不过十年时间,在装修、家具、建材等泛家居版图上,品牌强弱格局初现,有人掉队,从一线跌到二线,更有甚者,关门大吉;也有人异军突起,成功上位,变身大赢家。

  如果一定要把这些角色都挑出来,大材研究觉得可以列两份名单,一份是上位的赢家,头部品牌至少有三棵树涂料、欧派家居、红星美凯龙、居然之家、顾家家居、全友家居、索菲亚、箭牌卫浴、东鹏瓷砖、九牧卫浴、惠达卫浴、东方雨虹等,算上二三梯队里的小赢家们,数量估计也有几千家。

  另一份名单是掉队了的同学,名单可以拉得更长,毕竟10年间倒闭的泛家居公司不在少数,算上那些曾经辉煌,但业绩不进反退的主角,数量至少是几万家。倒闭的就不多说,新创建不久就出问题的公司也不说,主要看看那些正在掉队的老品牌,比较典型的不少,比如扬子地板、四维卫浴、东方家园家居广场、鹰牌陶瓷、斯米克陶瓷、博德、新中源、辉煌水暖、申鹭达等。

  【一】

  大材研究发现,涂料行业,多年高速增长,仅以建筑涂料为例,2012年产量480万吨,占涂料总产量的37.8%,回到1996年,建筑涂料产量才29.6万吨,占涂料总产量的18.5%。中间存在16年的时间跨度,翻了十几倍,而且建筑涂料的占比翻了一番还多一点。

  接着看2016年的数据,建筑涂料总产量跑到638.89万吨,对比2012年,四年时间增加的产量超过158万吨,其中内墙涂料、外墙涂料产量分别约为409.185万吨、229.705万吨。可见,建筑涂料的市场空间应该是想像力的,当然,绝大多数知名品牌也都集中在这一大品类里。

  一个几何数级增长的市场各有各的地盘,主要由广东、上海、湖南、江苏、山东、天津、四川、浙江等省市组成。

  在最初的时候,人们喜欢用长三角、珠三角、京津及环渤海地区、西南区等更广泛的产业区域概念来看待涂料产业的分布,确实也是这样,产业集娟秀现象很明显。而且产业分布格局其实也就代表了品牌竞争格局。

  大材研究统计发现,大多数建筑家装涂料品牌都集中在上海、广东、江苏、浙江等省市,尤其是广东,堪称涂料大省,佛山有华润涂料、科顺防水、威士伯涂料、美涂士、嘉丽士、澳贝、3A环保漆;深圳有中华制漆、展辰涂料与紫荆花漆等,江门的嘉宝莉、千色花、中华大地,中山的玉莲漆、沙漠绿洲、老人头、杜威、庄典、巴德士等。

  另外有江苏的大象东亚、蓝天涂料、冠军涂料、卡洛琳、晨光、德威、柏鹤、皓月、吉人漆、好思家等;上海有汇丽、欧龙、古象、海虹老人牌、圣丹、长润发等等。

  上海的海虹老人牌,这个品牌是丹麦来的,它的北亚区总部设在上海,1992年的时候与招商局国际有限公司合资组建,总部在哥本哈根,主要做船舶漆、工业漆、集装箱漆、装饰漆及游艇漆。客观来讲,在国内市场打拼了这么多年,海虹老人牌在建筑装修市场上的知名度很一般,估计在重点做工业防护漆、船舶漆、集装箱漆等品类。

  在西南地区、环渤海地区、东南地区也都有一些的建筑家装涂料品牌,但成气候的比较少,大多数都是中小公司,或者扮演全国品牌的生产基地。特别出色的要数福建莆田的三棵树,堪称是这个区域的一枝独秀。另外还有重庆的三峡油漆、兴渝涂料、关西涂料、鑫邦、科冠、蒂伦艺术涂料、宏漆、美斯丽、伊辰、亿隆、南方漆业等,名气大的很少。

  河北有比较知名的晨阳水漆,这个品牌是近年崛起的。另外还有荷仕达,做干粉涂料的,在这个品牌类里,国内的知名品牌还不多。另外金鱼、欧特、宜佳、欧仕曼等,也是河北的。其中的金鱼漆,也是个老品牌,1956年建厂,入选中国化工企业500强,早在1989年就设立了河北涂料工业研究所,不过大众知名度有限。

  山东有天宇圣邦、新佳、大桥、联迪、天地彩、奔腾、嘉泰、帝高等,大多名气不是很响。北京也有一些涂料品牌,名气一度比较大的是富亚,喝涂料事件就是由该公司的高管发起,目前主推健康漆,未能发展成全国性品牌。另外还有金隅、梅菲特、普龙、清欣、紫禁城、盛邦等。

  值得一提的是梅菲特,它就是德国都芳漆的运营公司,1996年进入中国市场,到今年也有22年历史了,虽然没在第一梯队里,但整个发展节奏是向前的,没有掉队,反而有越渐强大的趋势,在大部分城市都有数家门店,我们光看一些经济较发达的城市,上海有90多家店,北京有70多家店,成都有30多家店,广州的店面将近20家,在杭州就有12家店等。

  总体来看,最近十年里的品牌格局变化并非翻天覆地,而是逐渐洗牌,先是以立邦、多乐士、华润漆、大宝等品牌为主;随后,本土涂料品牌经过一段时间的技术和市场积累后,快速崛起,出现了像美涂士、嘉宝莉、三棵树、紫荆花、华润、亚士、富思特、久诺等发展速度备受瞩目的品牌。几年的竞争下来,品牌之间的实力或有消长,大体的版图相对稳定。

  与此同时,像来威、杜邦、芬琳、都芳等海外涂料品牌均在中国市场开疆拓土,这些涂料品牌在中国市场都有不小的斩获,在门店数与营收方面,都有增长。

  三棵树是涂料行业的大赢家,曾经落后于美涂士等公司,但从2012年开始,营收与净利润双增长,从8亿多元攀升到2014年的12.79亿元,2015年15.27亿元,2016年营收19.48亿元,2017年营收26.19亿元,同比增长高达34.45%,在整个涂料圈都不多见。

  嘉宝莉没有丝毫退步,继续稳居国产涂料品牌里的第一集团军,在《2017年中国石油和化工民营企业百强分析报告及百强榜单》上,嘉宝莉入围,有消息透露它的销售额估计已过30亿元。而且从2011年起,连年上榜全球涂料50强,2015年曾拿到第33名的座席。

  美涂士变化不是太大,很稳健,以前是有机会上升到主角地位,不过没有成功,现在还是次主角,新三板上市,2012年营收8.216亿元,2013年营收9.099亿元,2014年营收8.85亿元,2015年营收6.9亿元,2016年营收7.827亿元,2017年营收数据没出来,不过上半年是3.81亿元,净赚1043万元,整个收入曲线起起伏伏,没有太明显的上升态势。

  当然,美涂士整体的实力不容小视,2017中国民营企业500强榜单上,广州美涂士投资控股有限公司以154.0149亿元营业收入位居第383位。百强榜单以企业年度销售总额(营业收入)为主要依据,参考企业净资产、纳税额、净利润等指标,真实性说得过去。

  华润漆显得落寞了许多,曾经比三棵树、嘉宝莉还要风光的主角,自从在2006年被威士伯以2.9亿美元收购后,并没有爆发出多大的能量。当时有消息称,华润涂料的销售额2006年时大概是23亿元,2015年增长到了30亿元。

  2010年后,威士伯空降康曦廷任华润涂料集团总裁职位,开始接管华润,随后在华润涂料的渠道体系里,威士伯通过多种办法刷自己的存在感,比如建旗舰店、体验馆,在华润涂料品牌名前面加上“威士伯”等,不过收效甚位,在后来的竞争中并没有跟上一线梯队。

  【二】

  大材研究认为,建筑陶瓷行业,欧神诺无疑是大赢家,新三板上市,2014年营收16.056亿元,2015年营收15.9亿元,2016年营收18.13亿元,2017年作价将近20亿元卖给帝王洁具,整个核心团队都拿到了数额可观的现金及帝王洁具的股份。

  帝王洁具的营收不怎么显眼,从2013年到2016年,营收分别只有3.88亿元、4.51亿元、3.87亿元、4.27亿元,但它上市的地方是深交所中小板,比欧神诺的新三板想像空间大了许多。

  东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、唯美(马可波罗、L&D)等几家一线品牌,继续扮演赢家的角色。

  蒙娜丽莎去年挂牌A股,2017年营收28.91亿元,可能营收规模不是的,但抢先上市的行为、陶瓷薄板的产品创新,以及蒙娜丽莎微笑节等营销活动创意,都是做得风生水起,值得肯定的。

  新中源、新明珠从规模上讲,确实是一线实力,但它是集团战,每个品牌不是最强,却都是强二线到四线的梯队,比如新明珠的7家陶瓷品牌,冠珠陶瓷、萨米特陶瓷、路易摩登、格莱斯、蒙地卡罗、惠万家、金朝阳等,都不是省油的灯,冠珠与萨米特的影响力在向一线看齐。

  新中源旗下也有多家陶瓷品牌,除了新中源,还有圣德保、新南悦、新粤、裕景、中源朗高、紫砂、圣保路、圣卡、新里万、巴丹、天伟、珠江、陶仙坊等,阵营堪称陶瓷产业里最庞大的,名声都不是太响。过于分散,导致主力品牌也不像东鹏、诺贝尔瓷砖等显眼。

  有两家比较落幕的公司,一个是斯米克,很早就挂牌深交所的公司,2011年营收就有9.1个亿,但净利润却亏了1.82亿元。到2015年的时候,公司名字直接改成了“悦心健康”,开始战略转型,做起了医养结合的大健康产业。

  另一个是鹰牌陶瓷,像后来整个建筑陶瓷产业里的高手,有不少都是鹰牌陶瓷出来的,用建陶黄埔军校来形容鹰牌,也不为过,毕竟是1974年就成立的老品牌了,1999年在新加坡上市,连续17次参加意大利博洛尼亚陶瓷展,成为2013乒乓球团体世界本赛的高级合作伙伴,但说实话,在消费端,它的影响力不及诺贝尔、东鹏等。

  还有一家前劲很足、后劲乏力的公司:亚细亚控股,旗下有一个亚细亚磁砖,在新加坡挂牌上市,总部在上海,曾经是一等一的品牌,10多年前开始走下坡路。2008年曾经重组,引进新的投资人上海金明,在上海开1万平方米的展馆,改直营为代理,拿欧盟认证等等,并没有再现辉煌。

  像金舵(金舵、强牌、金牌天纬、星期7等)、大将军(神韵、长安瓷砖、绿苹果、正点瓷砖)、卓远(卓远、高德)、陶一郎(陶一郎、红蜘蛛、伊莎、酷瓷)、顺成(顺辉、百特、王者、森尼、骏程、美陶、汤普森、泰伦斯、莱斯曼、兆邦、荣旺、创锐)等,很多集团习惯性设立多个品牌,看起来阵势大,其实除了主力品牌外,其他品牌并没有获得高歌猛进的成长,大多保持比较稳健的态势。

  还有博德、简一、嘉俊等单品牌运作的公司,其中的简一最近两年成功上位,催熟了大理石瓷砖品类,并且牢牢占据该市场的领头羊地位,非常难得的是,高端品牌的形象认知得以塑造,这是很多陶瓷品牌

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