近两年来，受疫情等多重影响影响，国内消费者的健康意识不断提升，对乳制品的需求持续旺盛。面对巨大的市场利好，加之国家政策的大力支持，2021年中国乳业综合水平显著增强，全产业链发展齐头并进、稳中向好。适应新形势，中国乳业的行业集中度也在持续提高，竞争领域也随之日趋细分化。特别是上游奶牛养殖成本的逐年上涨，为国内乳企乃至整个行业带来了新的挑战。
2022年，乳业上游的发展会怎样?就目前市场情况而言，随着乳业现代化加快，饲料成本持续高企，不仅会放缓上游的扩张脚步，也将为整个行业的稳健发展带来新压力。正如近日，中国农业大学教授李胜利在行业研讨会上预测：2022年饲料价格仍将处于高位。青贮和长干草类的粗饲料价格将上涨15%-20%。泌乳牛粗饲料成本占比将上涨，从2021年的占总成本的33%升至2022年的38%。由于饲料成本的价格上涨，国内原料奶价格仍将居高不下，全产业链的利润空间都将被进一步压缩。
放眼2022年，在仍然充满不确定性的宏观形势下，饲料对乳业的高质量发展有着至关重要的作用。谁能掌握更多的饲料资源，谁就掌握了降本增效的主动权，谁就能够保证奶牛养殖的规模，而原料奶的产量也就能得到充分保障。综合青贮种植、奶牛养殖、原奶需求三方面实际现状，未来三年，奶牛饲料作为行业上游发展的助推器、行业中游控制成本的压舱石，将成为各方鏖战的新高地。
国产自给严重不足，进口饲料仍旧紧俏
“十三五”时期，中国乳业综合发展水平实现了“质”的飞跃，现代化程度稳步提高。但对比世界乳业发达国家，大而不强、大而不精是中国乳业的全产业链的真实缩影。这一特征既体现在上中下游的整体水平，更体现在上中下游的各个具体环节，奶牛饲料就是其中之一。青贮、苜蓿等优质牧草，作为奶牛规模化养殖的主要饲料，在国内的种植结构却十分复杂，且规模总量、牧草质量都远不能满足奶牛高产的需要。在国外，全株青贮玉米主要用于喂养奶牛，而我国除了奶牛外，还应用于肉牛、肉羊，这也就使得青贮玉米的使用比较混乱。此外，适用于奶牛饲养的全株青贮玉米种植面积占比较低，与国外相去甚远，农业农村部公开数据显示：目前，我国全株青贮玉米面积约100万公顷，约占玉米总面积的5%，在国外则比较高，欧洲全株青贮玉米种植面积400万公顷，占玉米总种植面积的80%，美国全株青贮玉米300~500万公顷，占10%。
2021年，华北地区受降雨影响，部分区域出现抢购青贮现象。正因为国产饲草种植不足，无法提供充足的优质饲料来源，国内企业加紧进口。庞大的需求带来的直接结果，便是进口玉米、苜蓿量价齐升。精饲料中，2021年12月玉米期货价格达到2600元/吨左右，同比2020年上涨50%;2021年10月苜蓿草到岸价为392美元/吨，达到中美贸易战以来的新高，2021年1-10月苜蓿干草进口量为139万吨，同比增长24.1%;玉米青贮价格也显著上涨，2020年、2021年同比分别上涨20.2%和16.2%。从全球范围看，受国际经济形势、疫情的持续影响，2022年国内奶牛饲料供需关键仍旧紧张，价格仍将普遍上涨。
国内新建牧场众多，奶牛存栏规模扩大
尽管中国乳业保持高速发展，但原料奶一直是整个行业面临的“卡脖子”问题。为此，2021年年初开始，国内乳业就发生了如火如荼的奶源争夺战，上至头部企业，下至中小乳企及奶牛养殖企业均被卷入其中，纷纷加速扩大养殖规模。同时，近两年奶牛养殖的高收益，也加速了全国各地投资建设新牧场。据公开数据显示，2020年中国奶牛存栏数为615万头，占全球比重为4.48%，其中规模场荷斯坦奶牛存栏520万头。随着奶源基地的加速建设，进口种牛数量也快速增加，仅2020-2021年就已经超过52万头。可以预见的是，这种实质性的举措对长远解决原料奶供应问题有很大帮助，但对奶牛饲料种植薄弱的中国乳业而言，无疑是雪上加霜。
得得奶源者得天下，奶源基地建设的“潘多拉魔盒”一经打开，就一发不可收拾。除了上游从事养殖的牧业企业在自建牧场外，国内大型骨干乳企也在通过各种途径不断推进奶源建设。内蒙古乳业双雄，以内蒙古为中心，向全国各地辐射，投资建设奶源基地多达20个，且规模都在万头以上，更不乏十万头示范牧场;光明乳业在宁夏中卫、安徽阜南、黑龙江富裕等地，积极加快牧场投资建设，还计划投入13.55亿元用于奶源牧场项目建设;飞鹤早在2020年就选择在齐齐哈尔市泰来县投建万头奶牛标准化规模养殖基地;现代牧业也在15周年庆典上提出2025年牛只、产奶量双翻番的目标。2022年-2025年，这些新建的奶源基地都将全面投产，全行业新增牧场保守估计奶牛存栏量将增加50万头以上。这意味着巨大的饲料总量需求，要快速弥补缺口，一方面要鼓励农牧民种植，另一方面也只能依赖进口优质牧草。
回顾2020-2021年国内乳品市场，牛奶消费量增速达到了8%-9%，且具备消费潜力巨大。消费增速将加速产能扩张，从而扩大原料奶的供应，短期内将为奶牛养殖带来发展利好。因而在国家政策支持下，要想满足快速扩张奶牛养殖，乳业还需要集合政府、企业、农牧民等多方力量，加快解决饲料供不应求的局面，多带动发展饲草种植。唯有稳定的饲料来源，才能真正助推奶业振兴。
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